12-aastane Felix on veendunud, et ta isa, kes kahe aasta eest merel kadunuks jäi, on elus. Ta asub teele, kaaslasteks endine kalur Vana Tom,  ühejalgne kleptomaanist papagoi Kräuks ja kass, kes käitub nagu koer. Teekond viib nad Musta Varju saarele, mille maa-alust salakogukonda juhib hindamatu varanduse haldur, suurushull Morgaa.

Pääse 4.-/3.-